2024年から新型NISAが始まります。今まで資産運用を行ってこなかった方も、その制度の魅力から始める方がきっと増えるでしょう。NISAを活用する場合は個別株よりも、投資しやすい投資信託が運用資産の中心になるでしょう。そして、投資信託を調べる中でよく見かける言葉があるはずです。それが「ARK」。
「ARK」とはARK Investmentsのことで、2014年に設立された米国の投資運用会社です。キャシー・ウッド氏が最高投資責任者（CIO）を務め、破壊的イノベーションに関連する企業に投資を行っています。
ARK Investmentsの特徴
ARKの運用するETF（上場投資信託）は、その運用成績の高さから注目を集めています。旗艦ファンドである「ARK Innovation ETF（ARKK）」は、2020年から2021年にかけて、S&P500を大きく上回るパフォーマンスを記録しました。
投資対象は人工知能（AI）、量子コンピュータ、ロボット工学、再生可能エネルギー、ゲノミクスなどの分野の企業です。これらの分野は今後の経済成長を牽引する可能性を秘めているとARKは考えています。
仮にあなたが米国のイノベーション企業の個別株を購入したい場合、ARKが運用するETFの組入銘柄を見ると、彼らがどのような企業に注目しているのか参考になり、銘柄を探す手間も必要なくなります。
ARKの投資手法4つの原則
ARKは次の4つの原則に基づいて投資しています。
1. イノベーションの力
ARKはイノベーションが経済成長の原動力になると考えています。そのため、イノベーションの可能性を秘めた企業に投資を行っています。
2. 破壊的イノベーション
ARKは既存のビジネスモデルを破壊する可能性のあるイノベーションに注目しています。そのため、破壊的イノベーションを起こす可能性のある企業に投資を行っています。
3. 長期的な視点
ARKは長期的な視点に立って投資を行っています。そのため、短期的な株価変動には左右されずに、投資先企業の成長を見据えて投資を行っています。
4. 多様性
ARKは投資先企業の多様化を重視しています。そのため、さまざまな分野の企業に投資を行っています。
ARKの投資手法はリスクが高いと指摘する声もありますが、その一方で、大きなリターンを獲得する可能性もあると期待されています。いわゆるハイリスク・ハイリターンと呼ばれる運用手法に該当するのですが、今のところ、ARKは高いパフォーマンスを生み出しています。
ETFとは
今後、資産運用する際に必ずETFという言葉が出てくると思いますので、簡単にご説明します。
ETF（Exchange-Traded Fund）は投資信託の一形態で、株式市場で売買される商品です。ETFは取引所で株と同様に取引され、特定の指数や資産を追跡しています。ポートフォリオには複数の銘柄が含まれ、これによりリスクが分散され、投資家は一つの商品で複数の資産に投資できます。
通常、ETFは低い運用コストを有し、市場が開いている時間にリアルタイムで取引できます。長期的な資産形成から短期トレードまで、異なる投資目的に対応できる点が特徴です。株式ETF、債券ETF、商品ETFなど、様々な種類が存在し、投資家は自身の目的に合わせて選択できます。
ETFは投資先へのアクセスを広げる手段として、手軽で効果的な投資商品とされています。
